双子城，中苏双方外交官正在进行着唇枪舌战，双方都互探着底线，在收到斯大林的授意后，苏联外交官斯曼诺夫斯基向东北外交官蔡运升对东北军入侵外蒙古的事件作出抗议，蔡运升早等着苏联兴师问罪，拿出了准备好的资料，力陈外蒙古是中国领土一部分的实事。
“外蒙古早在1921年就独立了！”斯曼诺夫斯基气势汹汹拿出了《苏蒙修好条约》，声称外蒙古是得到苏联承认的主权国家，其脱离中国是全蒙人民投票自治后的决定。
蔡运升冷笑一声，针锋相对的拿出《中俄解决悬案大纲协定及声明书》，道：“这一份声明书是我国外交部长顾维钧和贵国外长加拉罕在北京签署的，贵使不会不认账吧，这份声明书黑子白纸写着苏联承认外蒙古是中国领土，这是无可辩驳的。”
见蔡运升拿出了切实证据，斯曼诺夫斯基恼羞成怒，强词夺理的说道：“这份声明只是那一历史时段的临时文书，并不是国际公认的条约，不具备约束力。”
“既然贵国反复其口，我国亦不能承认《苏蒙修好条约》，外蒙古作为我国领土之一部分，没有对外签订条约的权力，不能当做主权国家对待。”蔡运升和日本人打惯了交道，自然懂得胡搅蛮缠的外交手段，当即把苏蒙修订的一切条约否认了。
斯曼诺夫斯基说不过蔡运升，便用战争作为威胁手段说：“贵国如此没有和谈诚意，只能继续战争了。”
若是以前，蔡运升听到武力威胁就得说软话了，但现在不同了，在收获满洲里会战胜利后，外交人员的腰杆子强硬了不少，不卑不亢道：“中华民国人民热爱和平，但也不惧怕战争，贵国应该很清楚我国经历了帝国主义列强何等欺凌，才有的今日统一局面，如果贵国坦诚相待，我们可以接着谈，如果贵国仍向帝国主义一样欺凌压迫中国人民，我只能表示抱歉了，恐怕今晚西征大军就会攻入库伦，向世界宣布外蒙古重新回到中国了。”
斯曼诺夫斯基脸色微变，他要极力避免库伦被中国军队攻破，不得不缓和语气，说道：“贵国的何谈条件究竟是什么？”
蔡运升说道：“废除苏联在中东路上的一切不平等条约，外蒙古回归中国。”
斯曼诺夫斯基道：“这些条件苏联是不可能接受的。”
“是收回中东路不能接受，还是外蒙古回归中国不能接受。”蔡运升有意无意的将这个两个条件分开问。
“外蒙古回归中国绝对不能接受！”斯曼诺夫斯基不假思索的说道。
蔡运升忽然一笑道：“那么我们就先来谈一谈苏联能接受的，收回中东路的问题。”
斯曼诺夫斯基道：“苏联为中东路付出了很多的心血，我们可以归还中东路，但需要你们将中东路赎回。”
“赎回？”
蔡运升不动声色问：“我倒想要听听贵国的态度了。”
“一亿大洋。”斯曼诺夫斯基狮子大开口说。
蔡运升瞠目结舌，怒极反笑道：“一亿大洋，就算重修一条铁路，也用不了一半的钱。”
斯曼诺夫斯基马上插话道：“八千万，这是苏联看在中苏人民友好的份上，给出的最优惠的价钱。”
蔡运升知道斯曼诺夫斯基在漫天要价，但他并不打算以赎回方式谈判，而是说道：“赎回这个词不妥当，中东路本就是我国铁路，何谈赎回之事，倒是苏联铁路人员在中东路辛苦良多，我们可以就补偿铁路员工的事情，进行磋商。”
斯曼诺夫斯基用脚后跟都能想到蔡运升打的什么主意，赎回铁路和补偿员工可谓是天差地别，果不其然，蔡运升以慷慨的口气说道：“苏联在中东路供职的员工有4000余人，就按5000人算，每人月薪30块大洋，我国愿每人补偿一年薪水，合计180万大洋，就按200万大洋，一次给付贵国。”
斯曼诺夫斯基感觉受到了嘲弄，拍着桌子叫道：“5000万大洋，绝对不能再低了。”
蔡运升眼皮懒得抬一下：“300万大洋，不能再多了。”
“2500万！”斯曼诺夫斯基瞪着吃人的眼睛叫道。
“500万！”
蔡运升威胁道：“这是我能答应的最高补偿金额了，如果贵国仍然不接受，我只能重新回沈阳与张总司令商议，那样一来一回得花费一个星期的时间，到时候恐怕外蒙古的局势将不可预见了，贵使应该清楚这里面的厉害。”
斯曼诺夫斯基沉默了一会，说道：“只要贵方答应不介入外蒙古，这个条件不是不能答应。”
蔡运升说道：“我方可以答应不进入库伦，但外蒙古不能独立，这是原则问题。”
“外蒙古可以不独立，但必须自治！同时，中国方面须停止对沙俄匪军的支持，配合苏联将其消灭。”斯曼诺夫斯基露出了底牌。
蔡运升打起十二分精神，他知道真正的谈判来临了，尽管蒙古实际处于自治状态，但他还是不能松这个口，只能含糊其辞道：“自治的事情须国民政府蒋主席首准，但我方可以答应从外蒙古撤军，只保留部分驻军，另外支持沙俄匪军的事纯属乌有，我方愿意配合贵国消灭。”
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